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滬港通吸金效應 台股欲振乏力 借券餘額續創高 後勢防外資變臉

去年以來,買超金額逾六千億元的外資,隨著選舉行情接近尾聲,似乎開始居高思危,除了現貨出現賣超外,期指亦維持淨空單,而借券餘額也有加溫情況,此時投資人最好避開相關個股,尤其是漲多的權值股。

借券餘額續創高 後勢防外資變臉

滬港通吸金效應 台股欲振乏力

文 / 張弘昌 / 今周刊926期

隨著台股上攻前波高點九五九三點失利後,市場氣氛轉趨保守,今年以來大舉買超的外資,變得「有點不一樣」。尤其九月第二周開始,外資在期貨積極布局空單,現貨也出現難得的連續賣超,籌碼是否出現鬆動,引起投資人關切。

截至九月十二日為止,外資共計買超逾三七○○億元,加上去年買超的二四三○億元,這兩年台股的多頭走勢,幾乎全靠外資在推升指數。不過,下半年在美國準備升息,以及中國滬港通吸金效應下,大盤顯露疲態,一旦外資翻臉,選舉行情可能就此宣告結束。

內資保守 外資仍主導盤勢

事實桃園夜市上,目前台股成交均量不過八百多億元,要攻上萬點本屬不易。去年十月金管會宣布推出現股當沖等振興股市方案時,當時成交均量約七百多億元,也就是說,一年下來,平均日成交量不過小增一百億元,內資還是缺乏信心。

在本土資金進場意願偏低的情況下,外資的動態就居於舉足輕重的地位。一般觀察外資,除了從期現貨買賣超等傳統指標,借券也是不可忽略的指標,自從二○○三年政府建立借券系統,外資就搖身變成借券大戶,相關數據也成為市場了解外資想法的重要參考方向。

從證交所網站可以得知,自從八月二十一日之後,上市公司的借券餘額就明顯增加,到了九月轉為加速,十二日已經來到八六二萬張,是近期難得見到的高點。

雖然借券餘額增加不等於賣出,除了可到市場放空,亦可從事避險、套利等策略性交易或為還券、履約之用,但觀察借券賣出成交數量,自九月十日以後開始逐漸加溫,累計借券賣出餘御花園夜市額已達五三一萬張,七月十五日指數來到九五九三點時,當時不過四七四萬張。

借券需要負擔成本,沒有特定目的不會無端借出,由於放空還是主要行為,因此對於近期借券餘額增加較多的個股,投資人最好還是小心提防,尤其外資現貨也同步賣超時,表示對後勢偏向保守,此時若借來的券再從市場賣出,股價再跌的機率就會大為提高。

基期墊高 權值股利多不漲

從八月二十一日開始至九月十二日,借券餘額增加張數較 多,且外資站在賣方的個股,包括勝華、中壽、台積電、仁寶、遠傳、國票金、台 灣大、日月光、欣興和台達電。

這些個股當中,不乏上半年外資著墨較多的權值股,如半導體的台積電和日月光。

台積電受惠於蘋果A8處理器出貨暢旺,八月營收來到六九三億元,再創歷史新高,且預料九月營收可望續創新高,不過外資顯然不太捧場,賣超了二.七萬張,頗有利多不漲的味道。

至於日月光也有相同情況,儘桃園御花園夜市管基本面表現不差,蘋果手機指紋辨識晶片和Wi-Fi模組需求回溫,但外資仍大舉賣超了近五萬張,股價並跌破半年線支撐,外界認為,基期墊高可能是外資獲利了結的原因。

電信股在4G陸續開通後,因為要開始攤提執照權利金和設備折舊,獲利成長動態受到影響,繼七月單月出現衰退之後,八月表現亦不理想,使得外資借券餘額不但增加,連現貨都出現連續性賣超。

法人估計,中華電信開台後,光執照費平均每月攤提約一.三億元;遠傳約○.三三億元;台灣大則為○.五二億元,目前這三家電信業者第三季財測均比第二季減少,預料下半年股價仍難以回升。

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